FONDO DEL MES: PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION HP EUR

FONDO DEL MES EN TRADER SECRETS

PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION HP EUR (LU0474970190)

 Renta variable sectorial

Pictet Global Megatrend Selection es un fondo que invierte en empresas de todo el mundo capaces de beneficiarse de las megatendencias globales, es decir, de aquellas tendencias que resultan en cambios fundamentales para las próximas décadas, sostenibles y duraderos desde el punto de vista económico y social. Estas tendencias pueden ser de diferente índole –sociales, económicas, políticas, ambientales, tecnológicas…– e impactan tanto en los negocios como en la economía en su conjunto, la sociedad, la cultura, el desarrollo humano, etc.

Más en concreto, este fondo invierte en una cartera de 9 temáticas de inversión (más allá de una mera clasificación sectorial), en principio equiponderada, y que se reajusta mensualmente. Estas temáticas son:

  • Sanidad
  • Madera
  • Marcas de gama alta
  • Robótica
  • Seguridad
  • Nutrición
  • Comunicación digital
  • Agua
  • Energías limpias

 

Quede bien claro que no se trata de una idea comercial, sino de una alternativa de inversión que siempre recomendamos valorar, de la mano de un asesor independiente, en función del perfil de cada uno. Recordando, además, que los resultados pasados nunca aseguran los futuros. En este caso, es una idea de diversificación para la parte de la cartera menos agresiva tratando de un obtener un retorno positivo en un contexto de bajos tipos de interés de mercado.

El equipo, dirigido por Hans Peter Portner (gestor senior y responsable del equipo “Thematic Equities” de Pictet), busca compañías cuyas ganancias estén vinculadas a largo plazo a dichas áreas de inversión y sólo invierte en aquellas que tienen la exposición más alta al tema subyacente; es decir, para formar parte del fondo se les exige un alto “grado de pureza temática” (en algún caso del 80%).

Una vez identificadas todas esas empresas que podrían tener actividades relacionadas con estas dinámicas, a la hora de componer la cartera, el equipo parte de un universo global formado por unas 870 compañías. Dicho universo se reduce hasta 360 empresas invertibles, analizadas desde un punto de vista de pureza temática, liquidez y volatilidad, para dejar un listado de calificaciones compuesto por unos 180 valores. Finalmente, la cartera del fondo estará formada por unas 50-80 compañías, las mejores de dicho listado.

El fondo se gestiona sin ninguna restricción por sector o país y está compuesto sólo por ideas de convicción.

Cada área tiene su propio equipo de analistas y gestores, muchos de ellos gestionando sus propios fondos mono-temáticos (agua, robótica, seguridad…).  Además, cada estrategia temática cuenta con un consejo asesor específico compuesto por científicos, líderes empresariales y académicos.

A cierre de julio de 2017, las principales compañías en cartera eran Thermo Fisher Scientific (salud), Equinix (seguridad), Priceline (marcas), Nidec (robótica), Apple (digital), Keyence (robótica), Weyerhaeuser (madera), Danone (marcas), Deere & Co (agricultura) y Celgene (salud), siendo el mercado más representado Estados Unidos (más de la mitad de la cartera). Por las temáticas que se contemplan, gran parte de las compañías tienen que ver con los sectores tecnológico, industrial, de salud y consumo.

La clase elegida tiene el riesgo de divisa cubierto a euros.

El fondo ha sido seleccionado, principalmente, en base a los siguientes criterios:

  • Es un fondo valorado por la normativa MIFID como producto ‘no complejo’.
  • El fondo cumple con los criterios fijados por PROFIM, en línea con la normativa regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la hora de elaborar una cartera con su perfil de riesgo.
  • Temáticas de futuro. El fondo invierte en aquellas megatendencias que, en opinión de la gestora, ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento a largo plazo y que afectan tanto a consumidores, como empresas y gobiernos en todo el mundo. En un solo producto ofrecen una inversión diversificada y a la vez equiponderada, que da acceso a 9 de estas temáticas.
  • Equipo especializado. Pictet AM es una gestora experta en fondos de inversión temáticos. La entidad suiza lleva desde los años 90 invirtiendo en estas áreas, con equipos dedicados y apoyo en el mundo académico.
  • Muy bajo solapamiento respecto al MSCI World. Se trata de un fondo global, sin restricciones a nivel sectorial o regional, de modo que su composición y, por tanto, su comportamiento en determinados momentos de mercado, puede diferir de manera sustancial respecto al índice mundial de referencia para los inversores, el MSSCI World. Entre otras cosas, invierte en mercados emergentes y en pequeñas compañías, y tiene una alta exposición a industriales, tecnología de la información y materiales y baja exposición a financieras y energía.

Fuente: Morningstar Direct.

 

@LunaJoseM

@Profim_EAFI

 

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Un comentario

en “FONDO DEL MES: PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION HP EUR
Un comentario en “FONDO DEL MES: PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION HP EUR
  1. Hola José María.
    Me alegra que comentes este fondo porque pensaba mandar una pregunta sobre él al consultorio de Capital Radio.
    También estaba considerando el fondo Allianz Global Artificial Intelligence Clase de Acciones AT (H2-EUR).
    Es un fondo con poco historial pero la temática me parece interesante, pero más específica.
    ¿Tenéis alguna opinión en Profim sobre él?
    Muchas gracias por la ayuda que ofrecéis.

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