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23/09/20

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Actualización cartera internacional (23/09/20)

En plena vorágine de incertidumbre, con una estacionalidad negativa como son las dos últimas semanas de septiembre y antes de la volatilidad que pueden dejar las semanas previas a las elecciones de EE. UU., creo que se puede pescar en río revuelto y, tras las fuertes caídas que hemos visto en algunos activos que están en tendencia alcista de largo plazo, creo que podemos empezar a meter algo de renta variable a la cartera, después de haber estado unas semanas en liquidez.

El primer valor que vamos a introducir es Axon Enterprise Inc., una compañía que desarrolla, fabrica y vende armas de energía conducida en todo el mundo. La empresa opera a través de dos segmentos, TASER y Software y Sensores y cotiza en el Nasdaq con el Ticker TASR. Es una empresa de la que se espera que tenga un bache en sus beneficios en 2021, pero los inversores están anticipando ya las altas expectativas de crecimiento a partir de 2020, con un crecimiento anual esperado de las ganancias del 113,7%.

Tras haber generado un máximo en los 104,85 dólares y haber corregido después hasta los 78,18 (alrededor del 50% del último tramo de subida), se ha apoyado en la media de largo plazo y ha empezado a dejar mínimos crecientes, lo que me indica que puede ser un buen momento para intentar subirnos a la tendencia de largo plazo que es alcista. Entramos a 86,55 dólares, con un stop en los 78,18 USD (riesgo del 1,5% de la cartera total que son 20.000 euros), con lo cual compramos 31 acciones que multiplicado por 86,55 nos da un nominal de 2683 dólares que al cambio de 1,1682 (EUR/USD), nos salen 2296 euros, lo cual representa un peso de la cartera total del 11,48%. Con la esperanza de que el dólar se aprecie a corto plazo frente al euro, esperamos tener también rentabilidad adicional por invertir en divisa extranjera.

Nos vamos ahora a la industria de los videojuegos y compramos acciones de las dos compañías más importante en este sector.

Activision Blizzard, compradas a 80,53 dólares y con stop de pérdidas en los 74,20. El riesgo es el mismo, un 1,5% del total de la cartera, con lo que hablamos de un riesgo de 300 euros que al cambio en dólares son 350. De esta forma, compramos 44 acciones, lo que supone un valor nominal de 3543 dólares, que al cambio en euros son 3033. Esto equivale a un 15,17% del peso de la cartera.

También compramos acciones de Electronic Arts Inc, al precio de 128,5 dólares, después de haber corregido hasta el 38,2% de Fibonacci de todo el último tramo de subida y haberse apoyado en la media de largo plazo tras dejar un doble suelo en los 123,37. Estos niveles podrían ser interesantes para entrar en un valor de crecimiento en el que se espera que los beneficios aumenten a un ritmo del 17% anual.

Asumiendo el mismo riesgo del 1,5% sobre los 20 000 euros, hablamos de un riesgo de 300 euros que al cambio son 350 dólares. Ponemos un stop en los 123,69 y compramos 47 acciones, lo que nos da un valor nominal de 5169 dólares que al cambio en euros son 5278,54 y esto equivale a un 26,39% del total de la cartera.

POSICIONES ABIERTAS LARGOS CAPITAL 20.000 EUROS
Valor Fecha entrada Compra Acciones Nominal USD Nominal EUR Stop Peso % Cotización % B/P cartera Bº (dólares) Bº (en euros) EUR/USD
Axon Enterprise 23-sep-20 86,55 31 2683,05 2296,738572 78,18 11,48 86,55 0,00 0,00 0,00 1,1682
Activision Blizzard 23-sep-20 80,53 44 3543,32 3033,145009 74,20 15,17 82,22 0,37 74,36 63,65 1,1682
Electronic Arts 23-sep-20 128,5 47 6039,5 5169,919534 123,69 25,85 131,2 0,63 126,90 108,63 1,1682

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Todas estas operaciones en acciones se pueden hacer perfectamente igual a través de CFD, lo cual implica que no se tenga que depositar todo el capital en las operaciones. En IG, las operaciones en CFD sobre acciones requieren solamente un depósito del 20% del total de la operación, es decir, por cada 4000 euros, nos requieren 800 euros como garantía, de esta forma, se puede optar a una cartera de 20.000 euros de valor nominal depositando como garantías únicamente los 4.000 euros.

Al igual que en la operativa con acciones, con los CFD se pueden poner stops y objetivos de beneficios (límite), además existe la posibilidad de stops garantizados para cubrirnos ante un eventual hueco de mercado.

Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2020.

Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2019

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